Şirket Birleşme ve Devralmaları

Firmaların birleşme ve devralma projelerinde, sahip olduğumuz eşsiz deneyim, geniş ilişki ağımız ve derin sektörel bilgimizle, müşterilerimiz için en uygun ortaklık modelini ve ortak adaylarını tespit ederek sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz.

Ortaklık modelleri

Stratejik Ortaklıklar:

Firmaların kendileriyle aynı veya benzeri işleri yapan başka yerli ya da yabancı firmalar ile gerçekleştirdiği bu ortaklıklar karakteri itibariyle uzun vadeli süreçlerdir. Stratejik ortaklıklarda amaç; sinerji yaratmak, ortak firmanın finansal gücünden, farklı piyasalara erişim yetkinliğinden ve teknik bilgi birikiminden faydalanmaktır.

Finansal Ortaklıklar:

Özel sermaye ve girişim fonlarının (private equity ve venture capital) firmalara yatırım yaparak oluşturduğu bu tür ortaklıklarda amaç; aktarılan fonlarla firmanın iş planını hızlandırıp zenginleştirerek planlanan yatırımların ivedilikle gerçekleştirebilmesi, karlılığın artırılarak büyümenin sağlanmasıdır. Finansal ortaklar yapısı itibariyle sınırlı süreli sermayedar olup bir süre sonra çıkış gerçekleştirebilmektedirler.

Satıcı Taraf Danışmanlığı

  • Stratejinin belirlenmesi ve sürecin planlanması
  • Firma değer tespitinin yapılması
  • Ortaklık modelinin teknik, mali ve hukuki açıdan kurgulanması
  • Tanıtım hazırlıkları
  • Potansiyel ortaklar ile temasların başlatılması
  • Alt danışmanların koordine edilerek gerekli müzakere zemininin oluşturulması
  • Potansiyel ortaklar ile detaylı müzakere süreci
  • Tekliflerin değerlendirilmesi

Alıcı Taraf Danışmanlığı

  • Alım sürecinin müzakere masasının karşı tarafından takip edilmesi
  • Analiz ve değerleme çalışmaları
  • Bağlayıcı olan ve olmayan tekliflerin sunulması
  • Satın alma ve sonrasında satın alım finansmanına ilişkin destek verilmesi